Quiénes Somos
Somos un equipo de profesionales especializados en planificación financiera familiar con más de 15 años de experiencia combinada. Nuestro objetivo es ayudar a las familias a alcanzar la estabilidad económica y construir un futuro financiero sólido a través de estrategias personalizadas y consejos prácticos.
María González Ruiz
Directora de Planificación Financiera
Especialista en finanzas familiares con 8 años de experiencia. María se dedica a crear estrategias personalizadas de presupuesto y ahorro para familias de todos los niveles socioeconómicos. Su enfoque práctico y empático ha ayudado a cientos de familias a alcanzar sus metas financieras.
Carmen Vásquez Torres
Consultora de Inversiones
Experta en inversiones con certificación CFA y más de 10 años en el sector financiero. Carmen se especializa en crear carteras de inversión conservadoras para familias, enfocándose en la preservación del capital y el crecimiento a largo plazo para la educación y jubilación.
Roberto Martín López
Asesor de Seguros y Protección
Especialista en productos de protección familiar con 7 años de experiencia. Roberto ayuda a las familias a identificar y cubrir sus necesidades de seguros, desde seguros de vida hasta protección de ingresos, asegurando la tranquilidad financiera ante cualquier imprevisto.
Ana Sofía Herrera
Educadora Financiera
Pedagoga especializada en educación financiera familiar. Ana desarrolla contenido educativo y talleres para enseñar conceptos financieros de manera sencilla y práctica. Su pasión es empoderar a las familias con conocimientos que les permitan tomar decisiones financieras informadas.
Diego Fernández Castro
Analista de Presupuestos
Contador público con especialización en finanzas personales. Diego se encarga del análisis detallado de gastos familiares y la optimización de presupuestos. Su experiencia de 5 años lo ha convertido en experto en identificar áreas de mejora y oportunidades de ahorro en la economía doméstica.
Nuestra Misión
Democratizar el acceso a la educación y planificación financiera, proporcionando herramientas y conocimientos que permitan a cada familia construir un futuro económico próspero y seguro.
Nuestros Valores
- Transparencia: Información clara y honesta sobre todas nuestras recomendaciones
- Personalización: Soluciones adaptadas a la situación única de cada familia
- Educación: Empoderamos a nuestros clientes con conocimiento financiero
- Integridad: Actuamos siempre en el mejor interés de nuestros clientes